Begin dit jaar wordt het open-end fondsengamma van Rothschild & Co Asset Management Europe vernieuwd en georganiseerd rond sterke merken. Deze herziening is vooral het gevolg van de wil om de positionering van onze fondsen te verduidelijken en de overzichtelijkheid van ons aanbod te verbeteren. Het beheer op zich verandert helemaal niet. We willen echter nieuwe strategieën integreren en onze betrokkenheid bij langetermijnthema's zoals het klimaat, de vergrijzing van de bevolking en beursgenoteerd vastgoed versterken. Dit is meer een evolutie dan een revolutie.
4 sterke merken
De meeste veranderingen hebben betrekking op het aanbod van open-end fondsen die door de Rothschild & Co Asset Management Europe-teams worden beheerd. De expertise van het bedrijf op het gebied van asset management is nu verdeeld in vier sterke merken: Conviction, Valor, Thematic en 4Change.
-
"Conviction" verzamelt de fondsen met een actief beheer in aandelen, vastrentende waarden en multi-assets. Het wordt gekenmerkt door de sterke posities die de fondsbeheerders innemen ten aanzien van hun marktverwachtingen en van hun analysen op waarden die deel uitmaken van hun beleggingsuniversum. De fondsen worden voornamelijk belegd in euro en hebben een benchmark.
-
“Valor”, al zeer bekend door zijn vlaggenschipfonds R-co Valor, wordt beheerd met een "carte blanche" aanpak, zonder geografische beperkingen of benchmark. Deze portefeuilles worden belegd in alle activaklassen, zonder sector- of stijlbias.
-
Zoals de naam het al aangeeft, omvat "Thematic", fondsen die belegd zijn in veelbelovende thema's met goede langetermijnperspectieven, zoals beursgenoteerd vastgoed of de vergrijzing van de bevolking. Er wordt belegd in aandelen en obligaties.
-
Tot slot, "4Change" staat voor onze fondsen die streven naar een combinatie van financiële prestaties, verbeterde ESG-selectie en het zoeken naar impact in de kern van hun strategieën. Het beheerteam wil er vooral voor zorgen dat haar investeringskeuzes deel uitmaken van een duurzaam traject, zowel op het gebied van energie als op het gebied van maatschappelijke transitie. "4Change" omvat met name een reeks die gewijd is aan de klimaatverandering.
Bovendien zijn er twee bijkomende gamma's beschikbaar voor de behoeften van specifieke klanten: het OPAL-gamma, meer gewijd aan distributienetwerken die op zoek zijn naar beleggingsoplossingen met een open architectuur; het RMM-gamma, ontwikkeld voor de behoeften van de privéklanten van de Groep.
Terwijl de Conviction- en Valor-merken meer worden gezien als kernportefeuillestrategieën, zijn de Thematische en 4Change-fondsen echte diversificatie-instrumenten. Deze nieuwe benadering van het assortiment stelt ons in staat om ons op een meer samenhangende manier te richten op onze verschillende vakgebieden.
Een leesbare en internationale benaming
Naar aanleiding van deze reorganisatie hebben we besloten een aantal van onze fondsen te hernoemen om de leesbaarheid ervan te verbeteren, zowel wat betreft de geïmplementeerde strategie als de doelstelling van het product. De fondsen die voornamelijk bestemd zijn voor de distributie in Europa zullen het voorvoegsel "R-co" aannemen, gevolgd door de naam van de reeks. Zo wordt R-co Euro Crédit bijvoorbeeld R-co Conviction Credit Euro. Aangezien Rothschild & Co Asset Management Europe internationaal aanwezig is, hebben we ervoor gekozen om de meeste van onze namen in het Engels te vertalen, zodat ze door zoveel mogelijk mensen begrepen kunnen worden.
U kunt de lijst met naamswijzigingen als bijlage downloaden.
Onze teams staan tot uw beschikking indien er verder nog vragen zijn.
