All'inizio di quest'anno, la gamma di fondi aperti di Rothschild & Co Asset Management Europe si rinnova e si riorganizza intorno a quattro marchi forti. Il rinnovamento risponde al desiderio di chiarire il posizionamento dei nostri fondi e di migliorare la chiarezza della nostra offerta. La gestione in quanto tale non cambierà in alcun modo. Per il futuro, intendiamo integrare nuove strategie e rafforzare il nostro impegno su questioni a lungo termine come il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione e gli immobili quotati in borsa. Si tratta di un'evoluzione e non di una rivoluzione.
4 marchi forti
La maggior parte dei cambiamenti riguarda la gamma di fondi aperti gestiti dai team di Rothschild & Co Asset Management Europe. Le competenze dell'azienda in materia di gestione patrimoniale sono ora disponibili sotto quattro marchi forti: Conviction, Valor, Thematic e 4Change.
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Il marchio Conviction comprende fondi che mettono in pratica la gestione attiva in azioni, tassi e fondi diversificati. Il marchio è caratterizzato da forti posizioni assunte dai gestori rispetto alle proprie aspettative di mercato e all'analisi dei titoli che compongono il loro universo di investimento. I fondi sono investiti principalmente in euro e hanno un indice di riferimento.
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Il marchio Valor, ispirato al suo fondo di punta, R-co Valor, beneficia di una gestione "carta bianca", senza vincoli legati a indici di riferimento o ad aree geografiche. Questi portafogli sono investiti in tutte le classi di attivi, senza vincoli geografici, settoriali o stilistici.
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Il marchio Thematic, come suggerisce il nome, comprende i fondi investiti in temi promettenti che offrono buone prospettive a lungo termine, come il real estate, l'invecchiamento della popolazione o le miniere aurifere. Gli investimenti sono effettuati in azioni e obbligazioni.
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Il marchio 4Change comprende i fondi che uniscono alla performance finanziaria, la ricerca dell’impatto e una selezione ESG più forte al centro delle loro strategie. Il management cerca di garantire che le scelte di investimento siano parte di un percorso sostenibile, sia in termini di transizione energetica sia a livello sociale. 4Change comprende un fondo dedicato al clima.
Sono inoltre disponibili due gamme aggiuntive per le esigenze di specifici gruppi di clienti: la gamma OPAL, più specificamente dedicata alle reti di distribuzione che cercano soluzioni di investimento in architettura aperta, e la gamma RMM, più specificamente sviluppata per le esigenze dei clienti privati del Gruppo.
Mentre i marchi Conviction e Valor possono essere intesi come strategie di portafoglio di base, i fondi Thematic e 4Change sono veri e propri strumenti di diversificazione. Questa nuova griglia di lettura della gamma ci permette di concentrarci, con maggiore coerenza, sui nostri diversi know-how.
Una ridenominazione chiara e internazionale dei fondi Rothschild & Co
Sulla scia di questa riorganizzazione, abbiamo scelto di rinominare alcuni dei nostri fondi al fine di migliorare la leggibilità della gamma, sia in termini di strategia implementata, sia per quanto riguarda l’obiettivo dell’investimento. I fondi destinati prevalentemente alla distribuzione in Europa adotteranno il prefisso R-co, seguito dal nome della gamma. Così, ad esempio, il fondo R-co Euro Crédit diventerà R-co Conviction Credit Euro. Inoltre, data la presenza internazionale di Rothschild & Co Asset Management, abbiamo scelto di tradurre in lingua inglese la maggior parte dei nomi dei nostri fondi.
In allegato, l’elenco dei fondi con le loro nuove denominazioni.
I nostri team sono a disposizione per qualsiasi necessità.
