In quanto detentore di quote del Fondo comune di investimento R-co 4Change Climate Equity Euro, La informiamo che Rothschild & Co Asset Management Europe ha deciso di modificare il processo di selezione extra-finanziario (ESG) dei titoli nel portafoglio del Suo FCI, attualmente basato su un approccio "selettivo" (consistente nell'escludere dall'universo d'investimento il 20% dei titoli con i rating più bassi in base ai criteri extra-finanziari) a favore di un approccio orientato al "miglioramento del rating" (consistente in un portafoglio che presenta un rating ESG medio superiore a quello dell'universo d'investimento, dopo aver eliminato il 20% dei titoli con i rating più bassi).
Pertanto, la documentazione regolamentare del Suo FCI sarà modificata in modo da specificare che, in linea generale, il rating del portafoglio sarà stabilmente superiore al rating dell'universo d'investimento iniziale, dopo aver eliminato il 20% dei titoli con i rating più bassi in base ai criteri extra-finanziari. I titoli azionari dell'universo d'investimento del FCI saranno prima sottoposti a uno studio del loro profilo ambientale, sociale e di governance (ESG).
Inoltre, la quota in portafoglio di emittenti analizzati sulla base dei criteri ESG, almeno pari al 90%, sarà d'ora in poi espressa come percentuale del patrimonio netto del portafoglio, escludendo liquidità e titoli di credito accessori (e non più come numero di emittenti).
Infine, è stato deliberato di specificare, nella sezione del prospetto relativa al profilo di rischio del Suo FCI, il rischio legato ai criteri extra-finanziari (ESG).
| Impatto | |
| Modifica del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento del profilo di rischio/rendimento | No |
| Aumento delle spese | No |
Queste modifiche entreranno in vigore il 11 febbraio 2021.
I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del FCI e il prospetto, aggiornati per tenere conto delle modifiche di cui sopra, saranno disponibili gratuitamente facendone richiesta a Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008
Paris o via e-mail al seguente indirizzo: [email protected].
Le ricordiamo la necessità e l'importanza di prendere visione dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori.
Per maggiori informazioni
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