Laissez-vous porter vers la maturité
Plus de 15 ans d’expertise sur les fonds à échéance Investment Grade & High Yield au service de vos investissements
R-co Target 2029 HY
Rendement actuariel brut : 4,77 %
Maturité Moyenne : 4,7 ans
Risque SRI : 3/7
Echéance : 31/12/2029
Date limite de souscription : 31/12/2026
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Part F EUR
Alpheys
Apicil
AXA Thema
Cardif
CNP Assurance
Eres
Generali Patrimoine
Intencial
Nortia
LMEP
LMP
Selencia
Swiss Life
Oradea
UAF LIFE
Vie Plus
Primonial
R-co Target 2032 IG
Rendement actuariel brut : 3,65 %
Maturité Moyenne : 6,5 ans
Risque SRI : 2/7
Echéance : 31/12/2032
Date limite de souscription : 31/12/2026
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Part C EUR
Apicil
AXA Thema
Cardif
CNP Assurance
Generali
Nortia
LMEP
Selencia (En cours)
UAF Life (En cours)
Vie Plus
Source : Rothschild & Co Asset Management : 31/01/2026
Notre expertise
Pionnier dans la distribution de fonds à échéance, nous développons notre expertise sur ce type de solutions d’investissement depuis 2008 au travers desquelles nous avons géré plus de 5.5 milliards d’euros. Nous proposons des stratégies pures, n’intégrant pas d’obligations perpétuelles, sur les segments Investment Grade et High Yield.
Quelques notions clés
Un fonds à échéance repose sur une stratégie relativement simple : sélectionner des titres au sein des marchés obligataires et les conserver jusqu’à maturité (buy & hold). Ces fonds ont une durée de vie limitée spécifiée dès leur création, d’où l’appellation « fonds à échéance ». Leur période de commercialisation s’étale également sur une période restreinte.
La gestion de ce type de stratégie se décline en trois phases :
La gestion de ce type de stratégie se décline en trois phases :
01. Lancement du fonds
Définition d’un rendement cible et constitution d’un portefeuille d’obligations dont la maturité correspond à la durée de vie du fonds au travers d’achats sur les marchés primaire et secondaire.
02. Gestion du portefeuille
Suivi des lignes du portefeuille et optimisation du couple rendement-risque en maintenant la date d’échéance cible. Réinvestissement des coupons (pour les parts de capitalisation)
03. Échéance
Réinvestissement des obligations arrivées à échéance en produits monétaires jusqu’à liquidation du fonds à la date prévue.
Quels sont les avantages d’un fonds à échéance ?
Fonds obligataire "classique"
—
Diversification
—
—
Fonds à échéance
Visibilité par l'échéance fixe
Diversification
Diminution du risque dans le temps*
Maturité fixe
Obligation unique
Visibilité par l'échéance fixe
—
Diminution du risque dans le temps*
Maturité fixe