Thematische Aktienstrategien bestehen vor allem darin, sich Märkten anhand nachhaltiger Trends wie Überalterung der Bevölkerung, Robotik oder auch Disruption aus einer konkreteren Perspektive zu nähern… Nach dieser Logik wählt der Portfoliomanager Aktien mit attraktiven Wachstumsperspektiven aus und emanzipiert sich dabei von den wichtigsten Benchmarks. Diese Investmententscheidung basiert auf starken langfristigen Überzeugungen, die das Risiko von Marktschwankungen oder anderen unberechenbaren konjunkturellen Schwankungen begrenzen.
Unterscheidung zwischen strukturellen Trends und wirtschaftlichen Chancen
Obwohl unsere Portfoliomanager bei der Aktienauswahl versuchen vom Momentum zu profitieren, bevorzugen wir die langfristigen Trends. Wir suchen nach soliden Anlagemöglichkeiten, auch um ein starkes Dekorrelationspotenzial gegenüber den globalen Aktienmärkten zu erzielen. Die Wahl eines Anlagethemas kann nicht aus dem Bauch heraus passieren. Es muss ausgereift sein und genügend Basisinvestments aufweisen, die schneller wachsen als andere Branchen oder Märkte. Dafür bedarf es eines ausreichend großen Anlageuniversums, sowohl was die Anzahl der Wertpapiere als auch die Größe der Marktkapitalisierung betrifft, sodass die Portfoliomanager hinreichend Auswahlmöglichkeiten haben und mit unterschiedlichen Marktkonstellationen umgehen können.
Ein rigoroser Ansatz für das Managen von Investmentthemen
Der thematische Investmentansatz von Rothschild & Co basiert auf einem Bottom-up- bzw. Conviction-Ansatz mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Wir favorisieren langfristig wachsende Basisinvestments, die stabil sind und im Durchschnitt über dem BIP-Wachstum liegen. Unsere Themen basieren auf objektiven Daten und Nachhaltigkeitsthemen, die weniger anfällig für Konjunkturschwankungen sind. Wir verstehen unsere thematischen Strategien über ihr gesamtes Anlagespektrum hinweg, ohne Einschränkung der Marktkapitalisierung. Nach einer ersten quantitativen und qualitativen Analyse zur Definition des Anlageuniversums besteht unser Investmentansatz darin, sich mit den Führungskräften der Unternehmen persönlich zu treffen. Unsere Aktienauswahl ist das Ergebnis unserer Unternehmensanalysen und unserer eigenen Überzeugungen. Tatsächlich können sich unsere thematischen Fonds deutlich von traditionellen Marktindizes unterscheiden. Wichtig ist jedoch, dass jeder Portfoliowert dem definierten Anlagethema entspricht.
Anlagelösungen zu verschiedenen Themenbereichen
All unsere Themenfonds haben zum Ziel, langfristig weniger volatil zu performen als die Hauptindizes. Diese Anlagelösungen können sogar in einer Marktabschwungsphase bestehen und weiterhin Rendite erzielen. Es handelt sich also um einen Baustein für Diversifikation, der sich perfekt in eine Gesamtallokation einfügt. Das Themenfondsangebot von Rothschild & Co umfasst die Themen alternde Gesellschafft, die sogenannte „Silver Economy“, börsennotierte Immobilie (REITs) sowie familiengeführte Unternehmen. Alle der Strategien werden anhand eines echten „Stock Picking Ansatzes“ umgesetzt.
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